近日，北交所上市公司奧迪威發(fā)布了《關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告》。公告內(nèi)容顯示，奧迪威于10月31日接待了29家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。在這次調(diào)研中，奧迪威主要介紹了前三季度各個(gè)業(yè)務(wù)板塊情況、市場(chǎng)景氣度等。

奧迪威主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能傳感器、執(zhí)行器及其解決方案，前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)25.22%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)50.28%。

公司表示，前三季度以傳感器的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為主。主要集中在汽車電子、智能儀表、智能家居、安防等下游領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)，公司通過產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)升級(jí)，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，取得下游市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可，需求訂單增加，形成規(guī)模效應(yīng)。

同時(shí)，公司積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用領(lǐng)域，加強(qiáng)與客戶的緊密對(duì)接，把握市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)前三季度收入和凈利潤(rùn)的增加。

另外，執(zhí)行器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入略有下降。公司表示，主要原因是報(bào)告期內(nèi)電子消費(fèi)市場(chǎng)不景氣，執(zhí)行器個(gè)別傳統(tǒng)型號(hào)升級(jí)后新品尚未形成批量銷售。

在車載超聲波傳感器目前需求景氣度方面，奧迪威則介紹到，根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年9月，汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高，新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好表現(xiàn)，2023年1-9月，汽車產(chǎn)銷分別完成2107.5萬(wàn)輛和2106.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)7.3%和8.2%，2023年1-9月，乘用車產(chǎn)銷分別完成1816.8萬(wàn)輛和1813萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.6%和6.7%。

奧迪威稱，行業(yè)景氣度持續(xù)回升，車載超聲波傳感器的需求量因應(yīng)汽車市場(chǎng)行情及傳感器搭載量增加而有所提升，公司前三季度超聲波測(cè)距傳感器的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與行業(yè)景氣度回升匹配。

以下是本次調(diào)研的主要問題及公司回復(fù)概要。

問題 1：公司前三季度各個(gè)業(yè)務(wù)板塊增長(zhǎng)的情況如何，對(duì)第四季度的業(yè)務(wù)預(yù)期怎樣？

回復(fù)：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能傳感器、執(zhí)行器及其解決方案，前三季度以傳感器的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為主，公司前三季度營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng) 25.22%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 50.28%。主要集中在汽車電子、智能儀表、智能家居、安防等下游領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)，公司通過產(chǎn)品升級(jí)、技術(shù)升級(jí)，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，取得下游市場(chǎng)和客戶的認(rèn)可，需求訂單增加，形成規(guī)模效應(yīng)；同時(shí)，公司積極拓展新產(chǎn)品、新應(yīng)用領(lǐng)域，加強(qiáng)與客戶的緊密對(duì)接，把握市場(chǎng)機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)前三季度收入和凈利潤(rùn)的增加。執(zhí)行器業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入略有下降，主要原因是報(bào)告期內(nèi)電子消費(fèi)市場(chǎng)不景氣，執(zhí)行器個(gè)別傳統(tǒng)型號(hào)升級(jí)后新品尚未形成批量銷售。

第四季度公司將根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶訂單需求，及時(shí)調(diào)節(jié)生產(chǎn)產(chǎn)能，積極做好訂單交付、質(zhì)量管控、服務(wù)提升，為客戶提供更高價(jià)值、推動(dòng)新產(chǎn)品新技術(shù)開發(fā)進(jìn)程。敬請(qǐng)關(guān)注公司相關(guān)公告。

問題 2：未來公司業(yè)績(jī)及毛利率增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)主要體現(xiàn)在哪些方面？

回復(fù)：公司以“實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)和技術(shù)升級(jí)”作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略之一，以智能傳感器與執(zhí)行器的各種應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楫a(chǎn)業(yè)背景，在感知層和執(zhí)行層布局，產(chǎn)品向微型化、智能化、模組化升級(jí)，多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域縱深拓展。其中，產(chǎn)品在智能汽車領(lǐng)域的應(yīng)用，仍會(huì)是公司銷售量驅(qū)動(dòng)的重要組成部分，超聲波傳感器是汽車零部件中關(guān)鍵的主動(dòng)安全件，對(duì)于傳統(tǒng)車和新能源車均可適用，公司擁有成熟的智能駕駛級(jí)超聲波傳感器應(yīng)用方案，產(chǎn)品在市場(chǎng)上已獲較長(zhǎng)周期的大批量應(yīng)用，公司為新能源汽車廠商一級(jí)供應(yīng)商，或?yàn)槠渲付ǖ呐涮讖S商提供定制化的快速響應(yīng)服務(wù)。隨著公司加大配合新能源汽車廠商供應(yīng)鏈的核心部件國(guó)產(chǎn)化布局，未來有望在新能源汽車的市場(chǎng)份額逐步得到提升。同時(shí)，隨著 MEMS 超聲波傳感技術(shù)等多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目研發(fā)成果的落地及市場(chǎng)拓展，公司將陸續(xù)推出適應(yīng)于各種應(yīng)用場(chǎng)景下的技術(shù)創(chuàng)新，如：智能駕駛方向 AKⅡ傳感器、機(jī)器人防撞感應(yīng)、醫(yī)療成像傳感器模組、超聲波燃?xì)鉁y(cè)量、車載尾氣凈化傳感模組、CPD 車載生命監(jiān)測(cè)傳感器，以及流量工控系統(tǒng)等等。

AK2超聲波雷達(dá)

未來公司將規(guī)劃研發(fā)更多功能升級(jí)型高端產(chǎn)品，逐步滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)高端傳感器的產(chǎn)品需求。同時(shí)，公司將繼續(xù)加強(qiáng)營(yíng)銷渠道建設(shè)和品牌推廣，提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和在新領(lǐng)域的應(yīng)用。

問題 3：車載超聲波傳感器目前需求景氣度如何？今年新增車廠終端客戶的情況怎樣？

回復(fù)：根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023 年 9 月，汽車產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史同期新高，新能源汽車和汽車出口延續(xù)良好表現(xiàn)，2023 年 1-9 月，汽車產(chǎn)銷分別完成 2107.5 萬(wàn)輛和 2106.9 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 7.3%和 8.2%，2023 年 1-9 月，乘用車產(chǎn)銷分別完成 1816.8 萬(wàn)輛和 1813 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 5.6%和 6.7%。行業(yè)景氣度持續(xù)回升，車載超聲波傳感器的需求量因應(yīng)汽車市場(chǎng)行情及傳感器搭載量增加而有所提升，公司前三季度超聲波測(cè)距傳感器的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與行業(yè)景氣度回升匹配。

公司為汽車整車廠的二級(jí)供應(yīng)商，就公司產(chǎn)品進(jìn)入相應(yīng)汽車廠商名錄和車型等信息，為一級(jí)供應(yīng)商（客戶）的商業(yè)保密信息。公司與客戶保持長(zhǎng)期的友好合作，公司團(tuán)隊(duì)積極投入重點(diǎn)項(xiàng)目拓展，為客戶提供快速響應(yīng)服務(wù)，業(yè)務(wù)計(jì)劃順利推進(jìn)，相關(guān)業(yè)務(wù)及新產(chǎn)品敬請(qǐng)關(guān)注公司官網(wǎng)發(fā)布的新聞。

問題 4：壓觸傳感器與執(zhí)行器的產(chǎn)能建設(shè)情況，與下游客戶合作項(xiàng)目的推進(jìn)情況如何？

回復(fù)：目前消費(fèi)電子產(chǎn)品的觸覺反饋執(zhí)行器仍以線性馬達(dá)為主，壓電執(zhí)行器作為新一代的觸覺反饋技術(shù)和未來發(fā)展方向，因受配套國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng) IC 芯片供應(yīng)問題，市場(chǎng)滲透較慢，尚未大規(guī)模應(yīng)用，未形成明顯競(jìng)爭(zhēng)格局。壓觸傳感器作為公司新產(chǎn)品，符合觸覺反饋技術(shù)對(duì)響應(yīng)速度快、功耗小、模塊小型化等技術(shù)發(fā)展方向要求。該產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域和目標(biāo)客戶，未發(fā)生改變，仍以車載觸控屏、手機(jī)、平板、筆記本電腦、穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域?yàn)橹?，公司相關(guān)壓觸傳感器與執(zhí)行器項(xiàng)目配合客戶在下游應(yīng)用的同步開發(fā)。

問題 5：目前車載超聲波傳感器的應(yīng)用占比趨勢(shì)？今年新車型搭載的數(shù)量變化和滲透率是否提升？

回復(fù)：公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、智能儀表、智能家居、安防和消費(fèi)電子等領(lǐng)域，汽車電子領(lǐng)域收入占比超 40%，呈上升的趨勢(shì)，公司汽車電子領(lǐng)域的主要產(chǎn)品為測(cè)距傳感器，包括車載超聲波傳感器（含數(shù)字式）和 ROA 生命探測(cè)超聲波傳感器，其中車載超聲波傳感器是主要產(chǎn)品。自動(dòng)駕駛技術(shù)正逐步由 L2向 L3、L4 級(jí)邁進(jìn)，各大車企正加速對(duì) L3 級(jí)以上自動(dòng)駕駛的布局，隨著自動(dòng)駕駛等級(jí)的不斷提升，智能汽車對(duì)各類型傳感器的數(shù)量、性能及作業(yè)精度都有更高要求，因此目前各大車廠主要選擇多傳感器融合方案作為自動(dòng)駕駛的感知支持，超聲波傳感器是自動(dòng)駕駛的重要輔助傳感器，采用 12-14 個(gè)超聲波傳感器標(biāo)裝方案的車型不斷增加，引導(dǎo)超聲波傳感器市場(chǎng)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)，超聲波傳感器的搭載率和搭載量將進(jìn)一步提升。

公司自主研發(fā)的AKⅡ車載超聲波傳感器產(chǎn)能滿足功能安全要求并適配AVPL2 以上自動(dòng)駕駛等級(jí)，可達(dá)到單款傳感器實(shí)現(xiàn) UPA 和 APA 多功能切換，集成短距離和長(zhǎng)距離雷達(dá)的功能，具備測(cè)距更遠(yuǎn)、盲區(qū)更小、可編碼調(diào)制以減小干擾、自適應(yīng)閾值、滿足功能安全（ASIL B）級(jí)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，符合高度集成化、智能化、小型化的技術(shù)發(fā)展方向，準(zhǔn)確匹配汽車智能駕駛系統(tǒng)，已實(shí)現(xiàn)可批量交付。

問題 6：CPD 車載生命探測(cè)傳感器新技術(shù)的進(jìn)展情況怎樣？

回復(fù)：公司推出的 MEMS 傳感器 CPD 方案，產(chǎn)品特點(diǎn)為：超小尺寸，可實(shí)現(xiàn)隱藏式安裝；探測(cè)范圍廣，視場(chǎng)達(dá) 180o；可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)體征探測(cè)。產(chǎn)品應(yīng)用于智能安防、工業(yè)檢測(cè)、無(wú)人機(jī)測(cè)距、手勢(shì)識(shí)別、接近開關(guān)等領(lǐng)域。在某些應(yīng)用領(lǐng)域上 MEMS 傳感器對(duì)比傳統(tǒng)產(chǎn)品有差異（1）可小型化，MEMS 傳感器體積尺寸會(huì)更?。ū∧た蛇_(dá)到微米級(jí)），而傳統(tǒng)產(chǎn)品的塊狀結(jié)構(gòu)決定了難以做到毫米級(jí)的尺寸；（2）可陳列化，MEMS 傳感器可以做成陣列的，電子性能得到較大提升；（3）可集成化，MEMS 傳感器與芯片封裝成系統(tǒng)性芯片，實(shí)現(xiàn)多功能的集成化、智能化；（4）在批量化后成本有優(yōu)勢(shì)。后續(xù)，隨著行業(yè)相關(guān)規(guī)定出臺(tái)，公司將配合下游應(yīng)用，推出新的技術(shù)方案，敬請(qǐng)關(guān)注公司新產(chǎn)品的發(fā)布信息。