2020年伊始，傳感器行業(yè)也邁向新的發(fā)展階段。從2019年的發(fā)展現(xiàn)狀來看，接下來，MEMS傳感器、CMOS圖像傳感器、激光雷達和TWS耳機等將會是2020年傳感器行業(yè)的主旋律。

1、MEMS傳感器

在物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車、工業(yè)4.0等新興產(chǎn)業(yè)迅速風靡全球的2019年，我國傳感器市場仍處于小規(guī)模，無大品牌，很大程度上依賴進口等窘境，傳感器儼然已經(jīng)成為了“卡脖子”技術(shù)。

這是我們的短板同時也是機遇。

根據(jù)2019年11月和12月的不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)資本對這些發(fā)展中的傳感器企業(yè)較為關注，特別是擁有自主研發(fā)的核心技術(shù)、領域相對較為垂直的企業(yè)，例如鈦深科技的壓力傳感器、佰為深科技的微型光纖傳感器等。

同時，值得注意的是，在這些被投的企業(yè)中，MEMS傳感器廠商居多。

物聯(lián)網(wǎng)作為當前最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)之一，給MEMS傳感器帶來了巨大的發(fā)展紅利，智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、環(huán)境監(jiān)測等物聯(lián)網(wǎng)領域的崛起讓MEMS使用量迅速攀升。數(shù)據(jù)顯示，到2021年，中國MEMS傳感器的年平均復合增長率超過15%，高于全球9.6%的增速。

2、CMOS圖像傳感器

隨著智能手機不斷升級相機模組的數(shù)量和功能，以及IoT、AI、ADAS等新技術(shù)的帶動，CMOS圖像傳感器需求持續(xù)上揚。

智能手機的需求升級，成為推動CMOS需求上升的主要客觀因素。增加鏡頭有助于手機廠商在銷售策略上與競爭產(chǎn)品拉出差距。廠商對相機模組的搭載，尤其是采用200萬到500萬低像素的功能鏡頭來增加產(chǎn)品的鏡頭數(shù)量更加積極。

在2019年，三攝/四攝手機的比例攀升了許多，中低端手機也通過多顆低像素鏡頭的搭載成為雙攝或三攝手機，加上部分旗艦機嘗試搭載超高像素的相機模組，導致智能手機市場對于CMOS的需求攀升。

另外，IoT、安防和汽車智能化等也是拉動CMOS需求的重要原因。過去汽車中的攝像頭一般都是高檔細分市場的專屬，現(xiàn)在，普通車輛都已經(jīng)配備了1~3個攝像頭。據(jù)行業(yè)預測，到2025年，每輛車將安裝約7~10個攝像頭！

目前CMOS感測器的主要供應商有日本Sony、南韓三星電子和被中國廠商收購的豪威科技等企業(yè)。其中，老大索尼控制著半數(shù)以上智能機圖像傳感器市場，索尼此前還表示，計劃在截至2021年3月的三年內(nèi)向圖形傳感器業(yè)務投資6000億日元(約合54億美元)。

3、激光雷達

在自動駕駛行業(yè)熱度不小的背景下，不止2020年，往后幾年，激光雷達依舊是傳感器重點風口之一。 　　據(jù)悉，預計到2021年，自動駕駛汽車的總量將達到44000輛。與此同時，激光雷達市場因此受益，預計將從2018年的13億美元增長到2024年的60億美元。其中，汽車應用占據(jù)激光雷達市場的70%份額。

2018~2024年激光雷達（LiDAR）市場預測

盡管特斯拉等方認為攝像頭（機器視覺）才是自動駕駛的主流，但是兩者結(jié)合，對于安全要求極高的自動駕駛來說，自然更好。

自動駕駛汽車使用多個激光雷達來映射車輛周圍環(huán)境。采用激光雷達似乎是提高汽車安全系統(tǒng)可靠性和冗余度的必要條件，也是實現(xiàn)更高等級自動駕駛的先決條件。

自2016年以來，對激光雷達技術(shù)的大規(guī)模投資連綿不斷，已經(jīng)超過10億美元。這表明業(yè)界對激光雷達及自動駕駛功能產(chǎn)生了極大的興趣。

按照光束操縱方式分類，MEMS激光雷達吸引了大多數(shù)投資，其次是光學相控陣（盡管2016年之后該技術(shù)獲得的投資大幅下降，但是仍然排名第二）。現(xiàn)在，MEMS和Flash技術(shù)似乎更受到激光雷達制造商的青睞。這兩項技術(shù)前景廣闊，應該迅速推向市場：寶馬將于2021年推出集成MEMS激光雷達的自動駕駛汽車；大陸集團（Continental）正在推動Flash激光雷達進入汽車。

4、智能輪胎

輪胎作為汽車必不可少的組成部分，隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的發(fā)展也迎來了新的機遇。而智能制造作為國家2025計劃的一個主攻方向，輪胎的智能化也正在掀起整個輪胎行業(yè)的變革。

其實，智能輪胎的概念早已有之，早期受限于技術(shù)大多數(shù)只停留在理論層面。但近些年，隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應用的不斷成熟，智能輪胎也開始逐漸落地，智能網(wǎng)聯(lián)的下一個風口已現(xiàn)。

所謂智能輪胎，通俗來講就是將傳感器和芯片植入輪胎中，通過對輪胎生產(chǎn)到使用進行全程監(jiān)測，不僅能實現(xiàn)對輪胎整個生命周期的跟蹤和質(zhì)量保障，對于輪胎廠家而言也能降低輪胎制造和改進成本，提升包含設計、生產(chǎn)、銷售以及服務的工作效率。而目前已經(jīng)廣泛應用的胎壓監(jiān)測功能，其實就是智能輪胎最基本的功能應用。除了胎壓監(jiān)測以外，智能輪胎還包含了胎溫監(jiān)測、輪胎摩擦監(jiān)測、爆胎預警與控制、輪胎狀態(tài)自動調(diào)節(jié)等眾多組成部分。

國內(nèi)輪胎制造行業(yè)相比海外，在技術(shù)上一直處于相對落后的狀態(tài)。但隨著技術(shù)壁壘的不斷打破，智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)以及5G技術(shù)的逐漸成熟和落地。智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與輪胎相結(jié)合打造出的智能輪胎，會成為國內(nèi)輪胎廠商縮短差距重要的突破口。

5、射頻功率放大器（PA）和GaN器件等5G設備

隨著5G的逐漸成熟和落地，智能移動終端、基站端及IOT設備射頻PA將穩(wěn)健增長。射頻功率放大器（PA）作為射頻前端發(fā)射通路的主要器件，通常用于實現(xiàn)發(fā)射通道的射頻信號放大。而GaN器件則以高性能特點目前廣泛應用于基站、雷達、電子戰(zhàn)等軍工領域。在5G時代需求下，他們將迎來爆發(fā)式增長。

5G將推動PA量價齊升。功率放大器（PA）是一部手機最關鍵的器件之一，它直接決定了手機無線通信的距離、信號質(zhì)量，甚至待機時間，是整個射頻系統(tǒng)中除基帶外最重要的部分。

在量方面，4G時代，智能手機一般采取1發(fā)射2接收架構(gòu)，預測5G時代，智能手機將采用2發(fā)射4接收方案，未來有望演進為8接收方案；在價方面，4G多模多頻手機所需的PA芯片為5-7顆，預測5G手機內(nèi)的PA芯片將達到16顆之多，價值量超過7.5美元。

而隨著5G基站PA市場的數(shù)倍增長，高頻GaN也將大有可為。

4G基站對應的射頻PA需求量為12個，5G基站對應的PA需求量高達192個。高頻應用領域，5G基站GaN射頻PA將成為主流技術(shù)，逐漸侵占傳統(tǒng)LDMOS的市場，GaAs器件份額變化不大。MIMOPA年復合增長率將達到135%，射頻前端模塊的年復合增長率將達到119%。

還有在窄帶物聯(lián)網(wǎng)PA領域，IOT設備射頻前端迎來發(fā)展新機遇，超寬帶、低電壓、極端溫度和低成本是重點要考慮的方向。

6、TWS耳機

2019年，TWS行業(yè)翻倍增長。由于藍牙5.0標準具備更快更遠的傳輸能力,TWS產(chǎn)品大受歡迎，TWS耳機市場用戶量大幅增長。市場調(diào)查機構(gòu)Counterpoint Research表示，預計今年全球TWS出貨量將達1.2億臺,年增長率超過160%,并且預計2020年全球TWS出貨量將達2.4億臺,繼續(xù)保持翻倍增長。

更有機構(gòu)預測，以蘋果Air Pods為首的TWS耳機市場未來5年出貨量將突破10億只，這個新興的無線充市場體量僅次于手機，位居第二。

龐大的需求量刺激無線充接收市場，無線充行業(yè)很快將迎來新一輪的增長節(jié)點。

據(jù)充電頭網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截止2019年11月，已有19家熱門品牌推出了24款搭載無線充電的TWS耳機，包括：Anker、蘋果、阿思翠、用維、B&O、大康、海威特、榮耀、華為、小鳥音響、脈歌、魅族、魔浪、QCY、Rowkin、三星、山靈、沁音、1MORE萬魔等。當然這還只是熱門品牌，市面支持無線充的TWS耳機真實數(shù)量遠超這一數(shù)字。

TWS耳機不僅搭載無線充電功能，而且還標配無線充電盒，未來，小功率無線充電RX接收芯片方案市場即將迎來爆發(fā)。

據(jù)國內(nèi)知名傳感器企業(yè)歌爾股份2019年三季報顯示，三季度單季營收同比增長50.38%,歸母凈利潤同比增長12.13。三季度業(yè)績高增長主要源于兩點，一是TWS和只能穿戴產(chǎn)品業(yè)務增長帶動收入高增長；二是TWS耳機良率持續(xù)提升帶動整體盈利能力提升。即TWS耳機是近期歌爾營收增長的重大功臣。另外，中銀國際證券預計TWS產(chǎn)品的強勁需求將奠定歌爾未來兩年的業(yè)績增長基礎。

7、智能可穿戴

智能可穿戴設備的核心技術(shù)，如人機交互體驗、智能傳感技術(shù)、柔性電子技術(shù)等，都離不開傳感技術(shù)的發(fā)展。而得益于可穿戴設備種類的增加、產(chǎn)品技術(shù)的漸趨成熟、用戶體驗的提升和價格的下降等多重因素，近年來可穿戴設備概念持續(xù)火熱。2018年，全球可穿戴設備出貨量達到1.72億臺，同比增長27.5%;其中，中國可穿戴設備出貨量為7320萬臺，同比增長28.5%，市場規(guī)模龐大。

在我國傳感器市場的應用結(jié)構(gòu)中，可穿戴設備相關領域的市場份額約占20%。在中國可穿戴設備產(chǎn)品產(chǎn)量增長的保障下，相關傳感器例如加速度傳感器、溫濕度傳感器和生物傳感器等占據(jù)了較大的市場份額。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷提升，未來圖像傳感器、距離傳感器、生物傳感器等產(chǎn)品的市場份額將會進一步提升。

目前，智能定位、移動支付等技術(shù)已經(jīng)廣泛出現(xiàn)在可穿戴設備中，但可穿戴設備后續(xù)的技術(shù)發(fā)展，也是用戶一直在關注的。而產(chǎn)品便捷性和功能性成為決定消費的主要因素，用戶需求對可穿戴設備的發(fā)展提出了更高的要求。根據(jù)調(diào)查，用戶關注的功能按重要性排列，依次包括：GPS跟蹤、時間顯示、設備找尋、感應充電、智能提醒、提醒來電、提醒鬧鐘、卡路里燃燒計算、睡眠監(jiān)測、血壓測量、計步器、疾病檢測等方面。未來可穿戴傳感器可向這些方面發(fā)展。

8、3D掃描儀

三維掃描儀(3D scanner)3D掃描儀能對物體進行高速高密度測量，輸出三維點云（Point Cloud)供進一步后處理用。應用場景非常廣泛，可應用于工業(yè)設計、瑕疵檢測、地貌測量、生物信息、電影制片、游戲創(chuàng)作素材等領域。

據(jù)QYR調(diào)查結(jié)果顯示，2018年全球三維掃描儀市場總值達到了113億元，預計2025年可以增長到178.6億元，年復合增長率(CAGR)為0.06。在全球范圍內(nèi)，預計亞太地區(qū)預計復合年增長率最高。亞太地區(qū)是三維激光掃描儀的潛在市場，因為該地區(qū)包括中國和印度等發(fā)展中經(jīng)濟體，這些國家在3D掃描應用方面具有巨大的潛力。

如今商用的3D掃描儀已經(jīng)出現(xiàn)，但價格高達數(shù)千美元。市場需求大，但價格高昂，意味著隨著技術(shù)的發(fā)展，成本的下降，未來3D掃描儀的市場，尤其是消費級市場將會進一步打開。

目前三維掃描儀廠商Hexagon，Trimble Navigation和Faro Technologies占有最高的市場產(chǎn)值份額（37.32%），是全球領先的三維掃描儀供應商。

9、智慧城市

自從“十三五”規(guī)劃發(fā)布后，智慧城市及物聯(lián)網(wǎng)的建設計劃再次將傳感器推上了風口浪尖。綜合當下局勢，不論是中國，還是全世界，建設智慧小區(qū)已然成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。

智慧城市的基本要求是城市當中物物相連，每一個需要識別和管理的物體上，都需要安裝與之對應的傳感器。因此，傳感器的升級換代成為智慧城市能否快速發(fā)展的關鍵。

傳感器作為智慧城市的“橋梁”，未來也必然會迎來產(chǎn)業(yè)大爆發(fā)。

據(jù)預測，再過十年，全球智慧城市接入的傳感器終端將達到400億個。毫無疑問，智慧城市將成為傳感器行業(yè)的又一個千億級市場。在智能電網(wǎng)、智能交通、智能安防等城市生活各個領域，相關智慧城市的實質(zhì)性建設與試點規(guī)劃工作已經(jīng)在逐步展開。

10、智慧零售

近年來，隨著移動支付、人工智能、數(shù)字化供應等科技的融入，國內(nèi)的無人超市、無人貨架等新零售業(yè)態(tài)相繼出現(xiàn)，智慧零售時代來臨。

在智慧零售里，大量使用圖像識別傳感器、數(shù)據(jù)識別傳感器、條形碼、RFID等采集數(shù)據(jù)的設備，連接成強大的智能傳感器網(wǎng)絡。再結(jié)合5G、云計算、大數(shù)據(jù)、AI等技術(shù)開發(fā)出更多智慧零售的應用，深度運用到“消費者服務、商品運營、場景體驗、門店管理”之中，提高零售產(chǎn)業(yè)的運營效率，進一步深化全場景零售，打造零售新生態(tài)。

未來智慧零售前景十分廣闊。據(jù)相關數(shù)據(jù)預測，到2035年人工智能可以給批發(fā)零售業(yè)帶來超2萬億美元的額外增長，即額外增長36%，人工智能的崛起也將加速零售業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。 （傳感器專家網(wǎng) 梟梟）

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1、 智能傳感器、MEMS傳感器成為企業(yè)發(fā)展重心

在結(jié)構(gòu)型傳感器、固體型傳感器已經(jīng)無法滿足數(shù)字化時代對于數(shù)據(jù)采集、處理等流程的高需求之時，智能傳感器、MEMS傳感器最近幾年都十分熱門，在微小型化、智能化、多功能化和網(wǎng)絡化的方向逐漸走向成熟。尤其是在2019年底，上海啟動打造智能傳感器產(chǎn)業(yè)基地，重點發(fā)展MEMS工藝，涵蓋力、光、聲、熱、磁、環(huán)境等多種類傳感器，這也標志著未來國內(nèi)將在智能傳感器、MEMS傳感器領域發(fā)力。

2、 傳感器與集成電路融合發(fā)展將成為我國傳感器制造重要趨勢

傳感器屬于集成電路的細分領域，但是區(qū)別甚大，傳感器的柔性化定制需求較大，并且研發(fā)周期較長，材料以及工藝較為復雜，大規(guī)模生產(chǎn)能力較弱。在未來，通過設計工具、模型表達、可測性設置以及工藝整合等途徑向集成電路靠攏，可利用MEMS和集成電路Ansys、Candence定制仿真平臺的集成融合;同時，建立傳感器生產(chǎn)制造的IP模型，實現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn);再而采用素質(zhì)化測試方式，實現(xiàn)數(shù)模的機理轉(zhuǎn)化;通過利用這些適合國內(nèi)國情的發(fā)展模式，實現(xiàn)傳感器從設計到制造的快速升級。

3、 企業(yè)細分垂直化，獨角獸和隱形冠軍逐漸浮出水面

國內(nèi)傳感器企業(yè)規(guī)模主要偏向中小型，在研發(fā)支出、創(chuàng)新能力上有限，而且獲得的政策扶持力度上也不大，深耕垂直領域的企業(yè)眾多。再加上，由于國內(nèi)目前物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0市場規(guī)模過于龐大，且需求碎片化，這些垂直領域的企業(yè)在市場有序化之前，對于自身業(yè)務拓展可能處于保守態(tài)度，繼續(xù)發(fā)展原有業(yè)務。在“一口吃不了一個大胖子”的格局下，我們將會在2020年，看到更多在原有業(yè)務領域發(fā)展壯大的隱形冠軍，以及創(chuàng)新環(huán)境下涌現(xiàn)出來的獨角獸。

4、 傳感器國產(chǎn)率將穩(wěn)步上升

傳感器作為影響國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的卡脖子技術(shù)之一，一直都是依賴國外產(chǎn)品。最近幾年，政策、資本都在關注傳感器的發(fā)展，同時也涌現(xiàn)出了一批像森霸傳感、萬訊自控這些國內(nèi)傳感器優(yōu)質(zhì)企業(yè)，在兼具研發(fā)、設計、生產(chǎn)到應用的完整產(chǎn)業(yè)體系的情況下，傳感器國產(chǎn)率將會穩(wěn)步前進，根據(jù)統(tǒng)計，在2016-2020年期間，全球傳感器市場復合增長率僅為11%，而我國傳感器產(chǎn)業(yè)平均復合增長率達到了30%，這也是向全世界發(fā)出了高調(diào)的信號。

5、 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群格局明顯

早在2017年，我國傳感器產(chǎn)業(yè)就已經(jīng)初步形成了長三角、珠三角、東北、京津冀以及中部五大產(chǎn)業(yè)集群。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，長三角區(qū)域的傳感器上市企業(yè)占比38%，珠三角、京津冀、東北以及中部企業(yè)占比相當。在工信部印發(fā)的《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019年)》要求中表示，“集中力量打造以上海、江蘇為重點的長三角產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”，同時，截止2020年1月，長三角地區(qū)已經(jīng)聚集了50%以上的智能傳感器企業(yè)，在此大環(huán)境下，國內(nèi)智能傳感器的中心無疑將落地長三角，而其他產(chǎn)業(yè)集群極有可能將會根據(jù)傳感器其他細分領域進行深耕。

6、 CMOS圖像傳感器競爭將進入最后階段

由于車載應用、機器視覺、人臉識別和安防監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)應用的迅速發(fā)展，以及智能手機多攝像頭的普及，2019年CMOS圖像傳感器進入了市場急劇擴大的階段，而作為CMOS圖像傳感器的龍頭老大，占據(jù)50%以上市場份額的索尼主動承認自家產(chǎn)能不足。在索尼產(chǎn)能不足的情況下，CMOS圖像傳感器的另外兩家巨頭，三星和豪威科技，能不能在索尼擴建工廠之前，搶占部分市場份額，最終形成三國鼎立的局面，將會是2020年最有看頭的大戲。

7、 光學傳感器將成為重要創(chuàng)新推手，技術(shù)市場局勢明顯

從消費、工業(yè)再到汽車，無一不包含了物聯(lián)網(wǎng)的元素，也正是得益于物聯(lián)網(wǎng)、機器人這些下游應用市場，光學傳感器市場也在快速增長。根據(jù)GlobalMarketInsights在2019年底發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，到2026年，僅在工業(yè)4.0領域，光學傳感器的銷售額將達到360億美元，更何況大批量使用傳感器的智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)等領域。不過，需要指出的是，由于光傳感器目前主流的三種技術(shù)，結(jié)構(gòu)光、主動立體視覺以及ToF，這三者的成本和技術(shù)上各有利弊，在2020年物聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)步發(fā)展的同時，這三種技術(shù)的市場也逐漸趨于平穩(wěn)。

8、 傳感器的定制化方案更深、更廣

由于功能以及應用場景等因素，傳感器本身自帶定制化特性。傳統(tǒng)的標準型傳感器已經(jīng)無法滿足OEM的設計需求，同時也無法滿足終端用戶的偏好，在2019年，我們不乏看到一些智能手機廠商與索尼、三星等傳感器企業(yè)合作定制傳感器。在物聯(lián)網(wǎng)應用場景逐漸向廣度和深度拓展，更多的功能和設計細節(jié)將會出現(xiàn)，具有傳感器的定制方案以及柔性化生產(chǎn)能力的企業(yè)會在未來獲得OEM廠商的青睞。

9、 多傳感器融合技術(shù)風頭逐步顯現(xiàn)

為人熟知，多傳感器融合技術(shù)目前主要應用在自動駕駛和機器人領域，即使馬斯克在2019年，怒懟激光雷達又貴又雞肋，但是還是逃不脫自家超聲波傳感器、攝像頭以及毫米波雷達的組合使用。自動駕駛安全性需要傳感器的冗余支持，以及多種傳感器協(xié)同提升容錯率，可以預見，在未來一段時間內(nèi)，自動駕駛的多傳感器融合將成為市場的主流，進一步大膽預測，在可穿戴設備、健康檢測、智能家居等領域，多傳感器融合技術(shù)將會得到進一步應用和發(fā)展。

10、國際并購、收購案件增多

傳感器作為一個老牌行業(yè)，一直都位于各大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最底層。所謂圈內(nèi)人看門道，正是由于傳感器是最基礎的行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)資源相當厚實。動輒幾十億美元美元的收購、并購可不是鬧著玩的，TE在2014年 17億美元收購MEAS，AMS在2019年46億歐元收購歐司朗、索尼1.55億收購東芝圖像傳感器部門，這些大宗收購案例都表明了大企業(yè)在數(shù)字化時代下，穩(wěn)住自身的高市場份額。在2020年，來自中國傳感器產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展，勢必將對全球傳感器企業(yè)的市場造成一定的沖擊，同時，在物聯(lián)網(wǎng)傳感器大量應用的當下，還沒有一家企業(yè)能夠在某個領域成為霸主。為了穩(wěn)固自身市場份額，壓縮競爭對手的發(fā)展空間，更多涉足新形態(tài)領域，國際并購、收購案件將會持續(xù)增加。（物聯(lián)網(wǎng)世界）