一、半導體測試設備產(chǎn)業(yè)概述

1、半導體測試設備分類

半導體測試是貫穿集成電路設計、生產(chǎn)過程的核心環(huán)節(jié)，是提高芯片良率、降低成本的關鍵。半導體檢測根據(jù)使用的環(huán)節(jié)以及檢測項目的不同，可分為前道檢測和后道檢測。其中，前道量測包括量測類和缺陷檢測類，主要用于晶圓加工環(huán)節(jié)，目的是檢查每一步制造工藝后晶圓產(chǎn)品的加工參數(shù)是否達到設計的要求或者存在影響良率的缺陷，屬于物理性檢測；后道測試根據(jù)功能的不同包括分選機、測試機、探針臺，主要是用在晶圓加工之后、封裝測試環(huán)節(jié)內，目的是檢查芯片的性能是否符合要求，屬于電性能檢測。

半導體測試設備分類

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、半導體測試設備的應用

半導體測試主要通過對集成電路的功能及參數(shù)測試，判斷被測晶圓/芯片的合格性，為芯片設計、制造過程中提供薄弱環(huán)節(jié)信息。在集成電路制造流程中半導體測試設備主要應用環(huán)節(jié)有設計驗證、晶圓測試和成品測試。測試機應用最為廣泛，用于采集、存儲和分析數(shù)據(jù)，貫穿集成電路制造的各環(huán)節(jié)；探針臺和分選機主要用于被測晶圓/芯片與測試機功能模塊的連接，其中探針臺主要用于晶圓制造和設計驗證，分選機則用于封裝測試和設計驗證。

半導體測試設備的應用環(huán)節(jié)

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二、半導體測試設備行業(yè)發(fā)展相關政策

我國作為全球半導體測試設備的重要消費市場，廣闊的市場為國產(chǎn)半導體測試設備帶來較大的成長空間。在國家政策的大力支持以及存儲晶圓廠對測試設備的國產(chǎn)化強烈需求下，本土測試設備廠商有望充分受益。

半導體測試設備行業(yè)相關政策

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三、全球半導體測試設備行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、全球半導體測試設備行業(yè)市場規(guī)模

半導體行業(yè)下行周期內，封測廠資本開支出現(xiàn)明顯下滑，全球半導體測試設備市場規(guī)模短期承壓。據(jù)統(tǒng)計，2022年全球半導體測試設備市場規(guī)模為75.8億美元，同比增長7%，受下游消費電子需求疲軟影響，預計2023年測試設備市場規(guī)模為71.0億美元，2024年之后恢復增長。

2016-2023年全球半導體測試設備市場規(guī)模統(tǒng)計

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、全球半導體測試設備行業(yè)細分市場結構

測試機，又稱ATE，應用于半導體測試全流程，也是價值量最大的測試設備。市場目前主流的ATE多是在同一測試技術平臺通過更換不同測試模塊來實現(xiàn)多種類別的測試，提高了平臺延展性，因而ATE的生命周期非常長。從半導體測試設備細分市場來看，2022年全球測試機、探針臺、分選機的市場規(guī)模分別為46.9、16.2、12.7億美元。

2022年全球半導體測試設備市場結構

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四、中國半導體測試設備行業(yè)現(xiàn)狀分析

1、中國半導體測試設備行業(yè)市場規(guī)模

為保證下游制造和封測廠商與芯片設計公司對集成電路性能測試的協(xié)同，芯片設計公司選擇的測試設備類型是晶圓制造廠、封測廠商選擇測試設備的重要考慮因素，大陸芯片設計企業(yè)的崛起為半導體測試設備打開成長空間。另一方面，大陸封測廠商近年來資本開支保持快速增長，為本土的測試設備帶來充足的下游需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國半導體測試設備市場規(guī)模約為25.8億美元。

2016-2023年中國半導體測試設備市場規(guī)模統(tǒng)計

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2、中國半導體測試設備行業(yè)細分市場結構

為了實現(xiàn)自主可控，國產(chǎn)設備在這幾年里面發(fā)展很快，但是國產(chǎn)化率依然很低，而測試設備作為半導體設計、生產(chǎn)的核心設備之一，隨著半導體器件的豐富，市場空間不斷擴大，半導體測試設備行業(yè)生態(tài)逐步完善。2022年我國半導體測試設備中，測試機、探針臺、分選機市場份額分別約為63%、19%和18%。

2022年中國半導體測試設備細分產(chǎn)品市場結構

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五、半導體測試設備行業(yè)競爭格局

1、半導體測試設備行業(yè)競爭格局

目前我國集成電路專用設備行業(yè)市場主要由擁有較強的技術和品牌優(yōu)勢的國外知名企業(yè)所占據(jù)，面對我國巨大的市場需求和相對較低的生產(chǎn)成本，紛紛通過在我國建立獨資企業(yè)、合資建廠的方式占領大部分國內市場，其中在測試設備行業(yè)，美國泰瑞達（Teradyne）、日本愛德萬（Advantest）、美國安捷倫（Agilent）和美國科休（Cohu）占據(jù)了主要市場份額。2021年泰瑞達和愛德萬仍是是半導體測試設備龍頭，兩家公司銷售額包攬整個市場的2/3；科休占據(jù)全球第三的地位；而國內測試設備制造商長川科技和華峰測控經(jīng)過多年的追趕也占有一席之地。

2021年全球半導體測試設備競爭格局

資料來源：公開資料，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、半導體測試設備行業(yè)重點企業(yè)營收

華峰測控是國內最早進入半導體測試設備行業(yè)的企業(yè)之一，深耕半導體測試三十年，目前是國內前三大半導體封測廠商模擬混合測試領域的主力測試設備供應商。長川科技是一家致力于提升我國集成電路專用測試技術水平、積極推動集成電路裝備業(yè)升級的國家高新技術企業(yè)和軟件企業(yè)，重點開拓了探針臺、高端測試機產(chǎn)品、三溫分選機、AOI光學檢測設備等相關封測設備，不斷拓寬產(chǎn)品線，并積極開拓中高端市場。

2016-2022年半導體測試設備行業(yè)重點企業(yè)營業(yè)收入對比

資料來源：公司年報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、半導體測試設備行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、國內自主品牌測試設備市占率提升空間較大

本土企業(yè)中，行業(yè)內少數(shù)專用設備制造商通過多年的研發(fā)和積累，已掌握了相關核心技術，擁有自主知識產(chǎn)權，具備較大規(guī)模和一定品牌知名度，占據(jù)了一定市場份額。與國外知名企業(yè)相比，國內優(yōu)勢企業(yè)的服務方式更為靈活，產(chǎn)品性價比更高，具有一定的本土優(yōu)勢。伴隨全球半導體產(chǎn)業(yè)向中國轉移，及國內半導體產(chǎn)業(yè)崛起，盡管目前國內集成電路測試設備企業(yè)體量仍較小，但國內自主品牌測試設備需求空間廣闊，未來測試設備市占率提升空間較大。

2、聚焦DRAM測試機及探針卡，助力國產(chǎn)存儲芯片自主可控

未來AI將長期驅動數(shù)據(jù)中心服務器市場增長，同時汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)等應用領域保持增長，有望帶動存儲芯片市場規(guī)模增長。目前我國存儲芯片占比較低，存儲芯片廠商積極擴產(chǎn)，由于國產(chǎn)存儲測試設備仍為空白，因此實現(xiàn)自主可控的需求強烈。精智達面向半導體存儲器件測試行業(yè)積極布局，與UniTest合作的同時，自主研發(fā)DRAM測試機及探針卡等產(chǎn)品，有望充分受益于國產(chǎn)化趨勢。