一、車(chē)載雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈概述
車(chē)載雷達(dá)顧名思義是用于汽車(chē)或其他地面機(jī)動(dòng)車(chē)輛的雷達(dá)。因此，它包括基于不同技術(shù)（比如激光、超聲波、毫米波）的各種不同雷達(dá)，有著不同的功能（比如發(fā)現(xiàn)障礙物、預(yù)測(cè)碰撞、自適應(yīng)巡航控制），以及運(yùn)用不同的工作原理（比如脈沖雷達(dá)、FMCW雷達(dá)、微波沖擊雷達(dá)）。目前主要用于無(wú)人駕駛汽車(chē)。
目前我國(guó)的無(wú)人駕駛還在實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)，隨著關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破和人工智能的高速發(fā)展，無(wú)人駕駛公司備受資金青睞，2019年無(wú)人駕駛行業(yè)投資金額達(dá)448.95億元，與2018相比增長(zhǎng)112.15%。從2014-2019年無(wú)人駕駛投資數(shù)量來(lái)看，2014-2018年投資數(shù)量增長(zhǎng)幅度較大，2019年無(wú)人駕駛投資數(shù)量?jī)H為70個(gè)，較2018年的投資數(shù)量明顯減少31.37%。
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無(wú)人汽車(chē)的發(fā)展除了技術(shù)的成熟外，民眾的接受程度還是很大的影響因素。數(shù)據(jù)表明人們對(duì)無(wú)人駕駛汽車(chē)表現(xiàn)出期待。在2019年中國(guó)網(wǎng)民使用無(wú)人駕駛汽車(chē)意愿分布情況中，有58.1%的網(wǎng)民表示愿意。
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二、現(xiàn)狀分析
隨著ADAS配置滲透率的提升，其支撐起了中國(guó)汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)的想象空間。根據(jù)億歐汽車(chē)的數(shù)據(jù)在2020年7月發(fā)布的研究報(bào)告中，2019年中國(guó)汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)規(guī)模為204億元，同比2018年增長(zhǎng)21.4%。受無(wú)人駕駛汽車(chē)發(fā)展需求推動(dòng)，我國(guó)車(chē)載雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)?？傮w呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
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中國(guó)汽車(chē)?yán)走_(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日益緊張。超聲波雷達(dá)已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，但中國(guó)廠商在產(chǎn)品力與市場(chǎng)份額上，并不具備優(yōu)勢(shì)。毫米波雷達(dá)領(lǐng)域，中國(guó)廠商囿于市場(chǎng)份額狹小，已經(jīng)打出高性?xún)r(jià)比牌。激光雷達(dá)領(lǐng)域，中外廠商起跑時(shí)間接近，部分中國(guó)廠商已經(jīng)成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)頭羊，但行業(yè)本身仍未成熟。根據(jù)億歐汽車(chē)的數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)車(chē)載超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)的市場(chǎng)規(guī)模分別占比29.63%、66.67%和1.85%。
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三、毫米波雷達(dá)現(xiàn)狀
隨著智能化時(shí)代自動(dòng)駕駛汽車(chē)的普及，自動(dòng)駕駛相關(guān)配件將迎來(lái)重要增長(zhǎng)時(shí)刻。根據(jù)DIGITIMES Research數(shù)據(jù)可知，2017年以來(lái)全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億美元且保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2022年，全球毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到160億美元。其中，短中距毫米波雷達(dá)將由2017年的11.85億美元增長(zhǎng)至2022年的84億美元，同期長(zhǎng)距毫米波雷達(dá)將實(shí)現(xiàn)由16.16億美元至75.6億美元的飛躍式發(fā)展。
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車(chē)載毫米波雷達(dá)全球主要供應(yīng)商有大陸、博世、電裝、德?tīng)柛５葒?guó)際巨頭，其中法雷奧、海拉和博世占據(jù)我國(guó)24 GHz雷達(dá)市場(chǎng)60%以上的出貨量，大陸集團(tuán)、博世和德?tīng)柛Ｕ紦?jù)我國(guó)77 GHz雷達(dá)市場(chǎng)80%以上的出貨量。量產(chǎn)車(chē)型的主動(dòng)安全應(yīng)用中已采用24GHz和77GHz毫米波雷達(dá)，用于ACC、AEB、FCW等應(yīng)用，處于L1～L2階段。
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毫米波雷達(dá)研發(fā)周期長(zhǎng)、投入大，目前 國(guó)內(nèi)僅少數(shù)企業(yè)具備量產(chǎn)能力，華域汽車(chē)是國(guó)內(nèi)首個(gè)量產(chǎn)毫米波雷達(dá)的供應(yīng)商。初創(chuàng)企業(yè)森思泰克憑借一汽紅旗HS5的上市，成為首家配套量產(chǎn)車(chē)型的國(guó)產(chǎn)77GHz毫米波雷達(dá)供應(yīng)商。此外，具備芯片技術(shù)和通信技術(shù)優(yōu)勢(shì)的華為等企業(yè)也計(jì)劃進(jìn)軍該領(lǐng)域。隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，各自主品牌紛紛加快研發(fā)進(jìn)度，未來(lái)中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)將迅速發(fā)展，未來(lái)具有自主生產(chǎn)能力的國(guó)內(nèi)品牌將會(huì)越來(lái)越多，中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力將隨著國(guó)產(chǎn)技術(shù)的應(yīng)用而逐步提升，中國(guó)企業(yè)在行業(yè)中的市場(chǎng)份額也將隨之上漲，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。
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四、前景分析
中國(guó)汽車(chē)?yán)走_(dá)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代既存在動(dòng)力，也存在難點(diǎn)，三種汽車(chē)?yán)走_(dá)的國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)也不盡相同。在超聲波雷達(dá)方面，中國(guó)超聲波雷達(dá)廠商市占率在50%以上。但一方面，中國(guó)雷達(dá)廠商的研發(fā)能力較薄弱，另一方面，超聲波雷達(dá)市場(chǎng)格局已經(jīng)定型，中國(guó)雷達(dá)廠商的發(fā)展空間較為有限。
在毫米波雷達(dá)方面，外國(guó)雷達(dá)廠商仍然占據(jù)絕大部分市場(chǎng)空間，留給中國(guó)雷達(dá)廠商的市場(chǎng)份額較狹小。不過(guò)，毫米波雷達(dá)的國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程一直在推進(jìn)中，部分中國(guó)雷達(dá)廠商已經(jīng)憑借高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品打入前裝市場(chǎng)，其國(guó)產(chǎn)替代前景可期。
在激光雷達(dá)方面，激光雷達(dá)市場(chǎng)體量仍然十分有限，其車(chē)載應(yīng)用主要針對(duì)無(wú)人車(chē)改裝。昔日霸主Velodyne在中國(guó)雷達(dá)廠商的沖擊下，已經(jīng)丟失了市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)。但由于市場(chǎng)未定型，雷達(dá)廠商與自動(dòng)駕駛公司、主機(jī)廠之間尚未形成穩(wěn)定的站隊(duì)關(guān)系，當(dāng)下市場(chǎng)份額并無(wú)太大參考意義。
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